蔚来汽车拟发行6.5亿美元可转债
电动汽车制造商蔚来周三推出 6.5 亿美元可转债。蔚来四个月前甫于纽约股市挂牌上市。蔚来透过发行与股权连结的债券筹资,作法与中国视频流媒体公司爱奇艺 (IQ.O) 相仿,也凸显出可转债愈来愈受到需钱孔急的高成长企业青睐。爱奇艺去年挂牌上市后,11 月发行 7.5 亿美元可转债。根据路透所见到的条件清单 (term sheet),蔚来可转债的转换溢价在 27.5-32.5%。若执行超额配售权,蔚来最高可集资 7.5 亿美元。蔚来股价周二收报 6.94 美元,自 9 月挂牌以来上涨约 16%。(路透社)